人形机器人产业链全景分析（附比重）

在全球AI技术迅猛发展的当下，人形机器人正逐步渗透至各个消费细分领域，预示着AI应用的又一重要里程碑。

回溯至2022年，特斯拉创始人马斯克携TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机惊艳亮相，瞬间点燃了人形机器人产业的热情。

就在去年的7月世界人工智能大会上，特斯拉正式推出了性能大幅提升的二代人形机器人OptimusGen2。

这款新品在平衡感与协调性上实现了质的飞跃，其步态控制能力已愈发接近人类。并且Optimus将于2025年步入实用化生产阶段，并规划在未来数年内扩大产能，以满足其他企业的需求。

与此同时，国内众多企业如优必选、宇树、达闼、傅利叶、智元、小米、小鹏等亦不甘示弱，纷纷推出了自己的人形机器人产品，共同推动人形机器人技术迈向实际应用的新篇章。

据高盛的权威预测，至2035年，全球人形机器人市场的规模将膨胀至惊人的378亿美元。

各零部件产业价值比重:行星滚珠丝杠19%＞无框力矩电机16%＞减速器13%＞力传感器11%＞空心杯电机；

一级供应商:拓普集团（集成）、三花智控（集成）

一、丝杠:19%

北特科技：特斯拉丝杠核心供应商

金沃股份：已进入T链，与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。

五洲新春：通过给新剑加工丝杠送样特斯拉

二、无框力矩电机：16%

伟创电气：电气传动、工业控制国内头部厂商。公司机器人系列产品包括空心杯电机、无框电机，均已实现小批量交付。

卧龙电驱：电机与驱动制造商，公司无框力矩电机、关节模组已与多家机器人客户送样测试，部分客户已形成小批量订单。

步科股份：国内无框力矩电机龙头厂商，2023年出货量约1.4万台。第三代无框电机对标国际领先产品，在高端人形机器人领域广泛应用。

禾川科技：工业自动化产品供应商。人形机器人运控部件产品包括伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等产品。

三、减速器13%

绿地谐波：公司已经开发出超长寿命、超轻超小型谐波减速器，产品已全系列覆盖智能机器人旋转模组的相关需求。

汉宇集团：公司联营企业同川科技的主要产品是谐波减速器、机电一体化产品等。同川科技具备了正向研发能力，并实现谐波减速器产品的批量生产及销售，可以应用在人形机器人上。

南方精工：在人形机器人领域，公司主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚珠丝杠等产品。公司用于RV减速机的相关产品为滚针轴承产品。

瑞迪智驱：公司研制的谐波减速机已进入批量生产阶段，取得了敬科机器人科技有限公司、芜湖摩卡机器人科技有限公司等国内机器人知名厂商的认可，目前谐波减速器客户已超过60个。

通力科技：公司是国内同行业企业中掌握全系列齿轮减速机设计技术的少数企业之一，已形成R/K/S/F/H/B/P等减速机全系列产品，TP系列行星减速机，已拥有多项专利，目前已应用于环保、冶金等诸多下游行业。

兆威机电：公司精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，与RV减速器中的摆线针轮传动不同。

夏厦精密：公司计划通过募投项目实现工业机器人新结构减速器的研发及产业化，预计新增工业机器人新结构减速器7.2万套。

中大力德：公司正与人形机器人相关客户积极对接。公司研制的高刚性谐波减速器，提升了30%的转矩容量，精度保持寿命提高40%，可达15000小时，更好满足协作机器人、人形机器人、AGV机器人的市场需求。

长盛轴承：公司目前正与多个机器人主机厂及相关供应商合作，其中包括宇书科技，公司正在为其提供样品。公司的滚珠丝杠产品可以在机器人的动作控制部位应用。

四、力传感器11%

安培龙:是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，下游广泛应用于汽车、智能家居、智慧医疗、物联网、消费类电子等领域，主要客户包括比亚迪、上汽集团、美的集团、凌云股份、华为、三星等诸多国内外知名企业。

东华测试:是国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商。具备传感器及仪器产品的完整生产能力，广泛应用于国内航空航天、重大装备、大型建筑、轨道交通、新能源汽车、水利工程等行业。

柯力传感:是智能传感器行业领先企业主要研制和生产各类型物理量传感器，是全球大型钢制传感器制造企业和工业物联网应用拓展引领者之一。公司已完成六维力传感器系列产品开发，可用于机器手臂运动与工作载荷监测、曲面研磨抛光、加工中心精雕加工、医疗设备精密测控等。

五、空心杯电机

雷赛智能：公司已实现了FM系列高密度无框力矩电机的成功量产，年产能可达30万台。公司的关节模组相关产品，可应用于协作机器人及人形机器人领领域。已成功应用于人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人等领域。

鸣志电器：公司在人形机器人及灵巧手方面，业务进展情况正常。公司在空心杯电机的驱动控制领域始终保持全球领先的技术水平，并与海外顶尖差距不断缩小。

伟创电气：公司面向人形机器人在内的各类机器人提供大配套方案。布局了空心杯电机模组、无框力矩电机、超高功率密度驱动器、中空编码器等产品。

鼎智科技：公司是以微特电机为主要构成的都直呼精密运动控制解决方案提供商，主要产品包括线性执行器、直流电机、音圈电机及其组件等。处于中小批量供货阶段，自研的空心杯电机绕线设备实现了全自动批量生产。

拓邦股份：公司在工业机器人领域已实现伺服驱动及空心杯电机的产品应用。公司空心杯电机业务已发展成为国内第一梯队。

科力尔：公司的伺服系统已经向客户批量供货，能广泛应用于机器人，并成为华为机器人的供应商。公司与小米的合作主要包括扫地机器人等领域。

汇川技术：公司于23年成立了人形机器人团队，目前由公司产品竞争力中心牵头，多部门协同合作开发电机、驱动、执行器模组等核心零部件产品。

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